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Prórroga a canje de bonos beneficia a los tenedores

Prórroga a canje de bonos beneficia a los tenedores

Petróleos de Venezuela busca ampliar la oferta para el canje de los bonos abril 2017 y noviembre 2017 a los tenedores de estos instrumentos, con la extensión del plazo de vencimiento temprano hasta el 17 de octubre de 2016.

Así lo sostiene el economista Fernando Travieso, quien explicó que es una medida comercial que se ajusta a lo que hacen las empresas cuando buscan financiar deuda con la finalidad de proporcionar “mayor espacio al inversionista para que tomen sus decisiones” ante los bonos.

Indicó que una extensión se hace cuando la empresa aumenta el nivel de canje, ampliando el plazo para aquellos tenedores que no hayan podido decidir o se encuentren esperando el resultado financiero de otras inversiones.

La empresa estatal anunció este miércoles que extendió el plazo a los tenedores de bonos que vencen en el 2017 para que participen en la primera fase de un canje por títulos al 2020.

En esta oportunidad, la operación se vence a las 11:59PM hora de Nueva York, salvo que la empresa comunique una nueva fecha. La fecha de Retiro de Ofertas venció el 6 de octubre de 2016, y no habrá derechos de retiro para las Ofertas de Canje restantes.

Las ofertas de canje se realizan conforme a la Circular de la Oferta del 16 de septiembre de 2016 y su Suplemento del 26 de septiembre de 2016 que establecen de manera más detallada los términos y condiciones de las Ofertas de Canje.

El anuncio de extensión no constituye una oferta para la compra, ni una solicitud para comprar títulos valores, ni una solicitud para la aceptación de las Ofertas de Canje informó PDVSA.

Para que la operación sea válida, requiere que al menos 50% de los bonos en circulación participen de esta operación. La oferta tiene como finalidad canjear hasta $ 5.325 millones en bonos con cupón de 5,25% que vencen en abril del año 2017 y bonos con rendimiento de 8,5% que vencen en noviembre de 2017 por nuevos instrumentos con rendimiento de 8,5% en el año 2020.

Entre los compromisos cumplidos por la empresa petrolera, se encuentra la cancelación de intereses el pasado 12 de octubre, de los bonos con vencimientos en abril de 2017, 2027 y 2037, de acuerdo con las condiciones preestablecidas en los papeles emitidos el 12 de abril de 2007. La emisión estuvo conformada por una combinación de tres bonos con tasas de 5,25%, 5,375%y 5,5% que vencen en 2017, 2027 y 2037.

Fuente: El Universal

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